זה התחיל ברצון ליצור משהו אחר. משהו חדש. לשבור את התבנית של עוד סוכנות פיננסית ופנסיונית. אובייקטיביות היא ההווה אבל אפילו יותר מזה, היא העתיד.
ואנחנו? אנחנו משרד תכנון פיננסי במודל אובייקטיבי, כזה שמורכב מצוות מתכננים פיננסים מוכשרים, כל אחד בתחומו, שינתחו את הפעילות שלכם, יבינו מי אתם ויזקקו אתכם לתובנות. לאחר מכן יגבשו את האסטרטגיה והעתיד הפיננסי שלכם.
הטוויסט הוא היכולת להבין את התמונה הגדולה ואז לרדת עד לרזולוציה של מסלול השקעה בודד, עם שירות מצוין והנאה מהדרך.
מאז 2015 אנו רואים בכם קהל לקוחותינו שותפים מלאים למסע. מערכת היחסים ארוכת השנים שלנו איתכם יצרה קהילה שאין שניה לה והיא המשאב היקר ביותר שלנו.
ברבות הימים ליווינו רבים מכם ברגעים המשמעותיים ביותר בחייכם, תוך שאתם מציינים אבני דרך משמעותיות ונותנים אמונכם בנו.
לאחר שצעדתם עימנו אינסוף סיפורים אישיים לאורך הדרך, הרגשנו שמן הראוי שנחלוק עמכם את הערכים שמובילים אותנו בכל פעילותינו, והם שמאפשרים לנו להעניק לכם את השירות שהופך אותנו לפירמה מובילה בתחומה.
