לכל מכשיר ומסלול השקעה יש מאפיינים ייחודיים, שיקולי מיסוי ויתרונות שונים. ניצול היתרון היחסי של כל מכשיר ופיזור סיכונים חכם יאפשרו לך לקבל מהכסף שלך יותר ולהגשים את החלומות שלך ושל יקיריך.
תיקי השקעות מנוהלים, תיקים מיועצים בבנק, פוליסות השקעה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות השקעה וכו'
תכנון פיננסי וניהול השקעות במעוף כולל:
אם לא בדקת את רווחיות תיק ההשקעות שלך ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון, המשמעות היא שייתכן שאין לך תשואה מצוינת בתיקי ניירות ערך, פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות ההשתלמות שלך ועוד. כשתיק ההשקעות שלך לא יעיל, ייתכן שלא תהיה לך אפשרות לפרוש ברמת חיים מספקת ואיכות החיים שלך ושל יקיריך עשויה לרדת. כדי להמשיך להתנהל ללא דאגות כלכליות, כדאי להכיר את החלופות הזמינות עבורך ולשפר את יעילות הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שצברת. הבדיקה מתחילה בלחיצת כפתור.
