ניהול עושר

חטיבת ניהול העושר של מעוף (Maof Wealth Management) הינה זרוע פעילות ייעודית לפלח לקוחות אמידים ("כשירים" לפי תקנות ני"ע), המעניקה מעטפת אינטגרטיבית של שירותי תכנון וניהול הון ביחס לכלל ההיבטים הכלכליים ובמתכונת של One Stop Shop.

צוות ניהול העושר במעוף מתמקד בניהול והשקעה מותאמים אישית, בהתבסס על ניסיון וידע רב שנים. אנו בונים אסטרטגיות השקעה מותאמות לצרכים פיננסיים ודרישות הלקוח, תוך דגש על סיבולת סיכון, נזילות, סוגיות מס ואחרים. הגישה שלנו כוללת בדיקה מעמיקה של הזדמנויות בשוק ושיתוף פעולה עם מנהלי השקעות מהשורה הראשונה, תוך שמירה על ערכים של יושרה, אובייקטיביות ומקצועיות גבוהה.

מה השירות כולל?

שירותי המשרד נועדו לבעלי הון אישי או משפחתי העומד על 10 מליון ש"ח ומעלה, וכוללים:

  • השקעות וניהול פיננסי - בניית אסטרטגיית השקעות המותאמת לצרכי הלקוח ולמבנה ההון המשפחתי. לרבות ניתוח מעמיק של תיק ההשקעות, קביעת מדיניות ההשקעה, בדיקות כדאיות, הקצאת נכסים, הפקת דו"חות שוטפים מאוחדים, ניהול סיכונים, בדיקת ביצועים ועבודה שוטפת מול כל הגורמים הפיננסיים והעסקיים.
  • מיסוי – הכנת נתונים לדו"חות מס ליועצי המס ורואי החשבון, כמו גם ליווי בנושא מיסוי בינלאומי ומניעת כפל מס.
  • ירושות – קישור לעורכי דין המתמחים בדיני ירושות וייעוץ מקצועי בכתיבת צוואות.
  • ייצוג – ייצוג הלקוח וניהול משא ומתן עם המוסדות הפיננסיים והגופים העסקיים השונים.
  • הסכמי ממון – ליווי המשפחה, בשיתוף עם יועצים משפטיים חיצוניים, בבניית הסכמי ממון.
  • העברה בין דורית – חינוך פיננסי ועסקי לבני הדור השני והשלישי במשפחה. תכנון, שימור והעברת הנכסים בתוך התא המשפחתי.

בטחון ושליטה על מכלול הנכסים שלך

ניהול עושר הוא תהליך אסטרטגי שמבטיח את העתיד הכלכלי של המשפחה. עם ליווי של מנהל עושר מקצועי, תוכל להבטיח יציבות כלכלית, להתמודד עם אתגרים פיננסיים לא צפויים, ולהבטיח מעבר חלק לפרישה. המומחיות מאפשרת לתכנן רזרבות פיננסיות שיבטיחו הכנסה יציבה גם בגילאים מאוחרים, ונותנת ביטחון בהשגת היעדים הפיננסיים לאורך זמן.

לבדיקת התאמה לפעילות