המתכננים הפיננסים במעוף תכנון פיננסי הינם בעלי רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מרשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, אשר פועלים כסוכן פנסיוני (לא יועץ פנסיוני). פועלים במסגרת הסכמים, עם הגופים הבאים:
המתכננים הפיננסים במעוף תכנון פיננסי אינם בעלי רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והשירותים באתר לא מהווים ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות.
בכל הנוגע לשירותים הקשורים לפעילויות אלו אנו משמשים גורם תיווך למנהלי השקעות ו/או יועצי השקעות ו/או משווקי השקעות מורשים.
האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי ו/או פנסיוני או ביצוע כל עסקה בהם. האמור אינו מהווה ייעוץ מיסויי, כלכלי, או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו.
